Twilight és Spike el látogat a két hercegnő régi kastélyába hogy megtalálja a kulcsokat a harmónia fánál lévő dobozkához. Eközben AppleJack és RainbowDash megmérkőznek egymással hogy kiderüljön ki a legmerészebb. AppleJack és Rainbow a régi kastélyba mennek mely igazán rémisztő lehet este, így bizonyíthatja mind a kettő hogy mennyire merész. Ám a kastélyban nem csak ők ketten vannak hanem Fluttershy és Rarity is, így szinte egymást ijesztgetik a jó barátok persze akaratuk ellenére.